Raporty

jako kredytodawcami, rządzonej prawem angielskim umowy kredytów senioralnych (ang. senior facilities agreement) („Umowa Kredytów Senioralnych”), obejmującej udzielenie:

(i) kredytów terminowych (ang. term loan facilities) w kwotach ok. 800 mln PLN oraz ok. 13 mln EUR, z datą zapadalności w dniu 30 czerwca 2031 r.;
(ii) kredytów terminowych (ang. term loan facilities) w kwotach ok. 1.451 mln PLN oraz 50 mln EUR, z datą zapadalności w dniu 30 września 2031 r.;
(iii) kredytu odnawialnego (ang. revolving credit facility) w kwocie 500 mln PLN, z datą zapadalności w dniu 30 czerwca 2031 r. (powyższe łącznie jako „Kredyty” i każdy z osobna „Kredyt”); a także
(iv) początkowej dodatkowej linii kredytowej (ang. initial incremental facility) w kwocie 512 mln PLN, z datą zapadalności w dniu 30 czerwca 2031 r. („Dodatkowa Linia Kredytowa”, łącznie z Kredytami jako „Finansowania”).

Zawarcie Umowy Kredytów Senioralnych związane jest z refinansowaniem zadłużenia grupy kapitałowej Emitenta („Grupa”) prowadzącym do obniżenia kosztów jego obsługi oraz wydłużenia terminów jego zapadalności.

Każdy Kredyt oraz Dodatkowa Linia Kredytowa oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej ustalanej w oparciu o stopę bazową stanowiącą stawkę referencyjną WIBOR, dla Kredytów w PLN oraz Dodatkowej Linii Kredytowej lub stawkę referencyjną EURIBOR, dla Kredytów w EUR, powiększoną o stałą marżę, której wysokość może być dostosowywana w zależności od zmian wskaźników finansowych i realizacji wskaźników ESG, określonych w Umowie Kredytów Senioralnych.

Umowa Kredytów Senioralnych zawiera szereg oświadczeń, zobowiązań oraz przypadków naruszania standardowych dla umów tego typu (w szczególności dotyczących zachowania wymaganych poziomów wskaźnika dźwigni finansowej oraz wskaźnika pokrycia odsetek).

Środki z Finansowań zostaną przeznaczone, między innymi, na (1) refinansowanie całości zobowiązań wynikających z dotychczasowej umowy kredytów senioralnych (ang. senior facilities agreement) z dnia 9 stycznia 2023 r., z późniejszymi zmianami, której stronami są, między innymi, Spółka, Żabka Polska sp. z o.o. oraz ING Bank N.V., London Branch i konsorcjum instytucji finansujących („Dotychczasowa Umowa Kredytów Senioralnych”) oraz pokrycie wszelkich kosztów, premii i opłat związanych z takim refinansowaniem, a także (2) finansowanie lub refinansowanie kapitału obrotowego i ogólnych potrzeb korporacyjnych spółek z Grupy.

Umowa Kredytów Senioralnych zostanie zabezpieczona następującymi zabezpieczeniami:
a) rządzoną prawem polskim umową zastawu rejestrowego oraz finansowego na udziałach w Żabka Polska sp. z o.o.;
b) rządzoną prawem luksemburskim umową zastawu na udziałach w Zabka International S.à r.l.; oraz
c) rządzonym prawem polskim oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

W efekcie zawarcia Umowy Kredytów Senioralnych obniżeniu ulegnie marża kredytowa z tytułu długu senioralnego, co w konsekwencji doprowadzi do obniżenia płatności odsetkowych związanych z obsługą zadłużenia Grupy w kolejnych okresach. Ponadto, zgodnie z Umową Kredytów Senioralnych dotychczasowy dopuszczalny limit emisji obligacji przez spółki z Grupy został zwiększony o 1 mld PLN, do łącznej kwoty 2 mld PLN, w ramach istniejących limitów zadłużenia.

Udostępnienie Kredytów oraz Dodatkowej Linii Kredytowej uwarunkowane jest spełnieniem standardowych warunków zawieszających wypłatę w transakcjach tego typu.

W wyniku wszystkich transakcji przeprowadzonych w ramach Programu Skupu, czyli okresie od 7 sierpnia 2025 r. do 19 sierpnia 2025 r., Spółka nabyła łącznie 3.780.000 akcji własnych Emitenta, stanowiących ok. 0,38% kapitału zakładowego Spółki oraz ok. 0,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje zagregowane i szczegółowe informacje o transakcjach nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach od 18 sierpnia do 2025 r. do 19 sierpnia 2025 r.

Podstawa prawna: Art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji z dnia 8 marca 2016 r., w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego nr 16/2025 (pobierz PDF)
Załącznik nr 2 do Raportu Bieżącego nr 16/2025 (pobierz PDF)

W wyniku wszystkich transakcji przeprowadzonych w ramach Programu Skupu, czyli okresie od 7 sierpnia 2025 r. do 14 sierpnia 2025 r., Spółka nabyła łącznie 3.174.000 akcji własnych Emitenta, stanowiących ok. 0,32% kapitału zakładowego Spółki oraz ok. 0,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje zagregowane i szczegółowe informacje o transakcjach nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach od 11 sierpnia do 2025 r. do 14 sierpnia 2025 r.

Podstawa prawna: Art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji z dnia 8 marca 2016 r., w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 15/2025 (pobierz PDF)
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 15/2025 (pobierz PDF)

W wyniku wszystkich transakcji przeprowadzonych w ramach Programu Skupu, czyli okresie od 7 sierpnia 2025 r. do 8 sierpnia 2025 r., Spółka nabyła łącznie 1.104.000 akcji własnych Emitenta, stanowiących ok. 0,11% kapitału zakładowego Spółki oraz ok. 0,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje zagregowane i szczegółowe informacje o transakcjach nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach od 7 sierpnia do 2025 r. do 8 sierpnia 2025 r.

Podstawa prawna: Art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji z dnia 8 marca 2016 r., w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 14/2025 (pobierz PDF)
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 14/2025 (pobierz PDF)

opisanego w prospekcie sporządzonym na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji Spółki oraz dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, opublikowanym w dniu 1 października 2024 r. („LTIP 2025–2027”), oraz w celu umożliwienia przydziału akcji uczestnikom programu LTIP 2025–2027, tj. kluczowym menedżerom lub pracownikom Spółki oraz jej bezpośrednich lub pośrednich spółek zależnych, a także członkom komitetu zarządzającego (management committee, comité de direction) Spółki, w tym Dyrektorowi Generalnemu Grupy (Group Chief Executive Officer, CEO), wskazanym zgodnie z regulaminem programu LTIP 2025–2027.

Rada Dyrektorów podjęła decyzję o wdrożeniu Programu Skupu po uwzględnieniu parametrów ekonomicznych, prawnych i finansowych, kierując się najlepszym interesem Spółki.

Spółka przedstawia szczegóły Programu Skupu:
   1. cel Programu Skupu: realizacja zobowiązań wynikających z LTIP 2025–2027;
   2. maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na Program Skupu: 130.000.000 PLN;
   3. maksymalna liczba akcji do nabycia: 4.200.000;
   4. okres trwania Programu Skupu: od dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego do dnia 30 kwietnia 2026 r.;
   5. cena zakupu za jedną akcję: cena zakupu nie może być niższa niż wartość nominalna danej akcji według stanu na dzień jej nabycia oraz wyższa niż (i) 105% obowiązującej średniej ceny rynkowej z notowań z 5 (pięciu) dni sesyjnych poprzedzających dzień zakupu (lub – w zależności od okoliczności – dzień zaciągnięcia zobowiązania do dokonania transakcji) oraz (ii) wyższa z cen ostatniej niezależnej transakcji oraz oferty nabycia w systemie obrotu, na którym zostanie przeprowadzony Program Skupu.

Program Skupu będzie prowadzony i zarządzany przez Trigon Dom Maklerski S.A., który będzie samodzielnie podejmować decyzje dotyczące terminów nabywania akcji Spółki, niezależnie od Spółki.

Spółka niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację w sprawie łącznego określenia kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty: (i) przygotowania i przeprowadzenia oferty; (ii) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; (iii) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; oraz (iv) promocji oferty.

Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły 4 685 tys. zł (netto), w tym:
   a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty wyniosły 4 625 tys. zł (netto); oraz
   b) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa wyniosły 60 tys. zł (netto).

Emitent nie poniósł kosztów związanych z wynagrodzeniem subemitentów, ponieważ nie zawierał umowy o subemisję, ani kosztów związanych z promocją oferty.

 
Wyniki głosowań stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Artykuł 11(2) luksemburskiej ustawy z dnia 24 maja 2011 r. o wykonywaniu niektórych praw akcjonariuszy na walnych zgromadzeniach spółek notowanych na rynku regulowanym i wdrażającej dyrektywę 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym.

Nota biograficzna kandydatki na niezależnego członka Rady Dyrektorów Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz jest dostępna na stronie internetowej Spółki: https://zabkagroup.com/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy/

Podstawa prawna: Luksemburska ustawa z dnia 24 maja 2011 r. o wykonywaniu praw akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu spółek notowanych na giełdzie oraz implementująca dyrektywę 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym, z późniejszymi zmianami.

Akcjonariusze są zaproszeni do udziału w Walnych Zgromadzeniach, które odbędą się w siedzibie Spółki pod adresem 2, rue Jean Monnet, L - 2180 Luksemburg w dniu 17 czerwca 2025 r. od godziny 13:30 czasu środkowoeuropejskiego letniego (CEST).

Dokumenty i informacje dotyczące Walnych Zgromadzeń stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz są dostępne na stronie internetowej Spółki: https://zabkagroup.com/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy/

Podstawa prawna: Luksemburska ustawa z dnia 24 maja 2011 r. o wykonywaniu praw akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu spółek notowanych na giełdzie oraz implementująca dyrektywę 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym, z późniejszymi zmianami.

Spółka niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji Obligacji, o dojściu do rejestracji Obligacji w ewidencji agenta emisji oraz przekazuje do publicznej wiadomości informacje podsumowujące subskrypcję Obligacji. Jednocześnie Spółka oświadcza, że planuje wprowadzenie Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie 90 dni od dnia emisji.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Subskrypcja Obligacji była prowadzona od dnia 28 kwietnia 2025 r. do dnia 29 kwietnia 2025 r. włącznie.

2) Daty przydziału instrumentów finansowych:
Obligacje przydzielono warunkowo w dniu 30 kwietnia 2025 r. Ostateczny przydział Obligacji nastąpił 7 maja 2025 r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcją zostało objętych 1.000.000 sztuk Obligacji.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy. Emitent nie dokonywał redukcji zapisów.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Przydzielono 1.000.000 sztuk Obligacji.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Obligacje były nabywane po cenie nominalnej równej 1.000 zł za sztukę.

6a) Wartość nominalna instrumentów finansowych:
Wartość nominalna jednej sztuki Obligacji wyniosła 1.000 zł a łączna wartość nominalna Obligacji wyniosła 1.000.000.000 zł.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji złożyło 26 podmiotów (38 uwzględniając subfundusze).

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Obligacje przydzielono 26 podmiotom (38 uwzględniając subfundusze).

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Nie dotyczy. Osoby, którym przydzielono Obligacje, nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Nie dotyczy. Emitent nie zawarł umów o subemisję.

10) Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Spółka udostępni informację na temat łącznej szacowanej wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w, aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją.

W momencie początkowego ujęcia Obligacji w sprawozdaniu finansowym Emitenta Obligacje ujmowane będą według wartości godziwej pomniejszonej o koszty emisji. Po początkowym ujęciu Obligacje wyceniane będą według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z emisją Obligacji.

 
Zapadalność Obligacji wyniesie 5 lat. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 150 punktów bazowych (bps). Planowaną datą emisji Obligacji jest dzień 7 maja 2025 r. lub dzień przypadający około tej daty. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z przestrzeniami mroźni, chłodni, strefy suchej oraz przestrzeniami socjalno-biurowymi, o powierzchni około 42 tys. m2 wraz z powiązaną infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną (w tym sieci, przyłącza, drogi i zjazdy do dróg publicznych), obejmującą także uzyskanie zgód i pozwoleń, w szczególności decyzji administracyjnych, niezbędnych dla realizacji inwestycji („Umowa GW”).

Przedmiot Umowy GW, będzie realizowany na niezabudowanych nieruchomościach, których właścicielem jest Spółka, zlokalizowanych w centralnej części Polski, koło Łodzi („Inwestycja”). Zakończenie realizacji Inwestycji w zakresie zleconym GW ma nastąpić w drugiej połowie 2026 r. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy GW wynosi około 35 milionów EUR netto. Spółka ma prawo do wyłączenia z realizacji części robót, jak również do powierzenia GW wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub opcjonalnych.

Umowa GW zawiera postanowienia dotyczące kar umownych zastrzeżonych na korzyść Spółki, obejmujące standardowy katalog kar umownych dla umów tego rodzaju, należnych m.in. w przypadku opóźnień w realizacji Inwestycji i usuwaniu wad lub usterek, a także kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia w przypadku odstąpienia przez Spółkę od Umowy GW z przyczyn leżących po stronie GW. Łączna wysokość kar umownych wynikających z Umowy GW w związku z opóźnieniem w realizacji przedmiotu Umowy GW nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia wynikającego z Umowy GW. Spółce przysługuje prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej, do pełnej wysokości poniesionej szkody.

Spółce przysługuje również prawo odstąpienia, w całości lub części, od Umowy GW w przypadkach określonych w Umowie GW, w tym m.in. podjęcia przez Spółkę decyzji w sprawie rezygnacji z dalszego wykonywania robót lub niewykonania przez GW stosownych obowiązków w terminach określonych w Umowie GW. GW przysługuje natomiast prawo odstąpienia od Umowy GW w przypadku nieuregulowania przez Spółkę należności na warunkach określonych w Umowie GW.

Dla Grupy Emitenta centrum logistyczne pod Łodzią jest trzecim centrum logistycznym realizowanym w formule inwestorskiej, po obiektach w Małopolu pod Warszawą (oddanym do użytkowania w 2022 roku) oraz Kątach Wrocławskich pod Wrocławiem (oddanym do użytkowania na początku 2025 roku). Uzyskanie operacyjności nowego centrum logistycznego planowane jest na 2027 r.

Planowane centrum logistyczne będzie dziewiątym obiektem sieci logistycznej Żabka Polska i umożliwi obsługę sklepów z regionu centralnej Polski.

(„Powiadomienia”), które zostały przekazane przez następujące osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE:

(1) Tomasza Suchańskiego (Group Chief Executive Officer („CEO”), Executive Director, President of the Management Committee);

(2)Tomasza Blicharskiego (Group Chief Strategy & Development Officer, członka Komitetu Zarządzającego (Management Committee));

(3) Adama Manikowskiego (Managing Director - Żabka Polska, członka Komitetu Zarządzającego (Management Committee));

(4) Jolantę Bańczerowską (Group Chief People Officer, członka Komitetu Zarządzającego (Management Committee));

(5) Annę Grabowską (Managing Director - Zabka International, członka Komitetu Zarządzającego (Management Committee));

(6) Martę Wrochnę-Łastowską (Group Chief Financial Officer, członka Komitetu Zarządzającego (Management Committee));

(7) Wojciecha Kroka (Managing Director - Żabka Future, członka Komitetu Zarządzającego (Management Committee)).

Powyższe Powiadomienia dotyczą instrumentów finansowych związanych z akcjami Spółki, przyznanych w ramach długoterminowego programu motywacyjnego (ang. Long Term Incentive Plan) Spółki na lata 2025-2027 („LTIP 2025-2027”) członkom Komitetu Zarządzającego (Management Committee), w tym dyrektorowi wykonawczemu (ang. executive director) − Group Chief Executive Officer (CEO). O zamiarze wprowadzenia długoterminowego programu motywacyjnego Spółka informowała w prospekcie sporządzonym na potrzeby pierwszej oferty akcji Spółki i dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, opublikowanym w dniu 1 października 2024 r.

W ramach LTIP 2025-2027 Spółka przyznała wyżej wymienionym osobom warunkową nagrodę w formie jednostek uczestnictwa Performance Stock Unit („PSU”) uprawniającą do nabycia akcji Spółki, uzależnioną od spełnienia określonych warunków, w szczególności realizacji określonych celów finansowych i niefinansowych. Ostateczna liczba akcji Spółki zaoferowana do nabycia będzie zależeć w szczególności od poziomu realizacji celów określonych przez Radę Dyrektorów (ang. Board of Directors) Spółki w oparciu o następujące kryteria: (i) wzrost EBIDTA, (ii) wzrost sprzedaży do klientów końcowych, oraz (iii) indeks ESG stworzony na potrzeby LTIP.

Uprawnienia do jednostek uczestnictwa PSU będą nabywane stopniowo w trakcie trwania programu motywacyjnego LTIP 2025-2027 na zasadzie skumulowanej, po 1/3 na koniec każdego roku kalendarzowego. Część akcji Spółki w ramach nagrody w postaci jednostek uczestnictwa za wyniki zostanie dostarczona uczestnikom bez odroczenia po dacie nabycia uprawnień (po ogłoszeniu ostatecznych zatwierdzonych sprawozdań finansowych za dany rok), a dostarczenie części akcji może podlegać odroczeniu na okres jednego roku lub dwóch lat, z zastrzeżeniem, że wszystkie akcje, do których nabyto uprawnienia, zostaną dostarczone po ogłoszeniu ostatecznego zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2027. Akcje odroczone mogą zostać zredukowane nawet do zera, w zależności od poziomu realizacji celów w kolejnych latach trwania programu.

W związku z realizacją programu LTIP na rzecz wszystkich uczestników (w tym osób wskazanych powyżej), Spółka zakłada łączne rozwodnienie ogólnej liczby akcji Spółki o około 2% w latach 2026-2028, przy założeniu realizacji założeń opisanych w prospekcie Spółki, przy czym większość rozwodnienia przewidywana jest w roku 2028.

Powiadomienia zostały załączone do niniejszego raportu.

z Żabka Polska Sp. z o.o. („ZP”) jako drugim emitentem, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. jako organizatorem i dealerem, Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polska S.A. jako organizatorem i dealerem, Santander Bank Polska S.A. jako organizatorem, dealerem i koordynatorem ESG oraz Trigon Dom Maklerski S.A. jako dealerem.

W ramach Programu Emisji Obligacji, zawartego na czas nieokreślony, Spółka i ZP mogą niezależnie emitować obligacje podlegające prawu polskiemu („Obligacje”) do łącznej maksymalnej kwoty 1.000.000.000 PLN. Wpływy netto z emisji Obligacji mogą zostać przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne spółek z Grupy Żabka. Celem uruchomienia Programu Emisji Obligacji jest dywersyfikacja oraz poprawa efektywności źródeł finansowania Grupy. W związku z Programem Emisji Obligacji, Grupa nie planuje zwiększać poziomu zadłużenia netto.

Obligacje będą zabezpieczone poręczeniem, które zostanie udzielone odrębnie dla każdej serii obligacji przez ZP (w przypadku obligacji emitowanych przez Spółkę) oraz przez Spółkę (w przypadku obligacji emitowanych przez ZP).

W ramach Programu mogą być emitowane Obligacje zwykłe oraz Obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem (sustainability-linked bonds). Obligacje mogą być oprocentowane według zmiennej lub stałej stopy procentowej. Okres zapadalności Obligacji będzie nie krótszy niż jeden (1) rok i nie dłuższy niż sześć (6) lat. Ostateczne parametry każdej serii Obligacji zostaną określone w późniejszym terminie, w szczególności w procesie budowania księgi popytu.

Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., a Spółka i ZP będą ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu (ASO) organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Obligacje będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu (UE) 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe”)) zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach (Dz.U. z 2024 r., poz. 708, z późn. zm.), bez obowiązku publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Prospektowego.

1. Raport roczny za rok 2024:
   1. Jednostkowy raport roczny za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r. - 24 marca 2025 r.,
   2. Skonsolidowany raport roczny za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r. - 24 marca 2025 r.
2. Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2025 r. - 5 sierpnia 2025 r.

Spółka informuje, że zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego mającymi zastosowanie do Spółki, Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych obejmujących śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2025 r. oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2025 r. W odniesieniu do pierwszego i trzeciego kwartału roku 2025 Spółka zamiast tego opublikuje wybrane historyczne skonsolidowane informacje finansowe (w formie raportu bieżącego) oraz aktualizację biznesową (w formie prezentacji i uzupełniającej informacji prasowej). Dokumenty te będą publicznie dostępne na stronie relacji inwestorskich Spółki pod adresem https://zabkagroup.com/pl/inwestorzy/#reports i opublikowane w następujący sposób:

1. dokumenty zawierające dane za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2025 r. - w dniu 12 maja 2025 r.;
2. dokumenty zawierające dane za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2025 r. - w dniu 28 października 2025 r.

Spółka informuje ponadto, że nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2024 roku i II kwartał 2025 roku.

Na podstawie Aneksu, Umowa Kredytu została zmodyfikowana w szczególności w zakresie: 

1. ograniczenia katalogu zabezpieczeń do (a) zastawów ustanowionych na udziałach lub akcjach w spółkach bezpośrednio zależnych od Emitenta oraz udziałach Żabka Automatic Logistics sp. z o.o., oraz (b) gwarancji udzielonych przez spółki bezpośrednio zależne od Emitenta oraz inne istotne spółki zależne;
2. zniesienia ograniczeń w zakresie m. in. przekazywania środków oraz zbywania aktywów pomiędzy członkami grupy kapitałowej Emitenta („Grupa”); 
3. umożliwienia członkom Grupy emisji niezabezpieczonych obligacji do łącznej kwoty 1.000.000.000 złotych w ramach istniejących limitów zadłużenia; oraz 
4. zmiany oprocentowania finansowania wynikającego z Umowy Kredytu poprzez zmniejszenie marży kredytowej o 75 bps, co uwzględniając wcześniejszy spadek marży od dnia 17 października 2024 r. o dodatkowe 25 bps w związku z dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, skutkuje łącznym spadkiem marży kredytowej o 100 bps.

W ramach Aneksu zmieniono także inne postanowienia Umowy Kredytu, które nie wpływają znacząco na jej ogólne warunki, lecz m.in. dostosowują treść Umowy Kredytu do sytuacji oraz aktualnych potrzeb Spółki.

Zmiany Umowy Kredytu, o których mowa powyżej weszły w życie w dacie zawarcia Aneksu.

przez luksemburską Commission de Surveillance du Secteur Financier w dniu 1 października 2024 r. („Prospekt”) informacje o ostatnich działaniach stabilizacyjnych podjętych przez Menedżera Stabilizującego w odniesieniu do akcji Spółki notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka została poinformowana, że Menedżer Stabilizujący nie zrealizuje opcji dodatkowego przydziału, w rezultacie czego 45 000 000 akcji Spółki zostanie zwróconych.Informacje od Menedżera Stabilizującego stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna publikacji raportu: art. 6 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

przez luksemburską Commission de Surveillance du Secteur Financier w dniu 1 października 2024 r. („Prospekt”) informacje o działaniach stabilizacyjnych podjętych przez Menedżera Stabilizującego w odniesieniu do akcji Spółki notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w dniach 24-30 października 2024 r. Informacje od Menedżera Stabilizującego stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna publikacji raportu: art. 6 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ze zm.) niniejszym informuje, że państwem macierzystym Spółki w rozumieniu wyżej wymienionych przepisów jest Wielkie Księstwo Luksemburga.

Zabka Group, spółka akcyjna (société anonyme) utworzona zgodnie z przepisami prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu pod adresem: 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luksemburg, WielkieKsięstwo Luksemburga, zarejestrowana w luksemburskim Rejestrze Handlu i Spółek (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) pod numerem B263068 („Spółka”) potwierdza, że od dnia 17 października 2024 r. wysokość wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki i wynikająca z niego liczba głosów przedstawiają się następująco:

Kapitał zakładowy Spółki obejmuje 1 miliard (1 000 000 000) akcji bez wartości nominalnej, przy czym każda akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Spółka nie posiada akcji własnych.

Powyższa ogólna liczba głosów w Spółce wynosząca jeden miliard (1 000 000 000) może być przez akcjonariuszy użyta jako mianownik do ustalenia, czy są oni zobowiązani zgłosić swój udział w Spółce na podstawie przepisów Luksemburskiej Ustawy o Przejrzystości.

przez luksemburską Commission de Surveillance du Secteur Financier w dniu 1 października 2024 r. („Prospekt”) informacje o działaniach stabilizacyjnych podjętych przez Menedżera Stabilizującego w odniesieniu do akcji Spółki notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w dniach 17-23 października 2024 r. Informacje od Menedżera Stabilizującego stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna publikacji raportu: art. 6 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem 1.000.000.000 akcji zwykłych bez wartości nominalnej do obrotu na rynku regulowanym (głównym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opisanych w prospekcie z dnia 1 października 2024 r. („Prospekt”), w załączonej tabeli przedstawiona została struktura akcjonariatu Zabka Group („Spółka”) na dzień niniejszego raportu.